Pour qui ?

Les courtiers actifs en Vie, et plus particulièrement les intermédiaires qui conseillent leurs clients en matière de produits d’investissement et de solutions en Branche 23.

Prérequis

Une connaissance de base des produits d’investissement Vie et de la Branche 23 est recommandée. Une familiarité avec Life-Connect ainsi qu’avec la gamme Vivium Funds / Vivium Selection constitue un atout.

Quel contenu ?

Cette formation a pour objectif de présenter et d’expliquer en détail la nouvelle offre de fonds Vivium.

Elle permettra aux intermédiaires de mieux comprendre la structure de la gamme, le positionnement des nouveaux fonds et les stratégies d’investissement sous-jacentes. L’intervention des maisons de gestion vise à apporter un éclairage concret sur la manière dont ces stratégies sont construites, gérées et peuvent être présentées de façon claire aux clients.

Les principaux thèmes abordés seront :

• la nouvelle offre de fonds Vivium et son positionnement au sein de la gamme
• les différentes stratégies d’investissement des nouveaux fonds
• la manière de présenter ces fonds aux clients, en tenant compte de leurs besoins, de leur profil et de leur horizon d’investissement
• le portefeuille d’investissement de Vivium Selection : explication des décisions de gestion et des changements récents
• l’approche pratique de la taxe sur les plus-values, présentée par Stijn Hulstaert​

Cette formation doit permettre aux intermédiaires de mieux maîtriser la nouvelle offre de fonds Vivium et de disposer des bons arguments pour l’expliquer de manière claire, professionnelle et adaptée aux clients.