Durée de la formation : 2 heures.

Heures de recyclage : 2 heures (spécifique au secteur assurances).

Prérequis

Une connaissance des assurances vie du 3ème pilier est indispensable.

Quel contenu ?

• Les différentes composantes de la règle des 80 % en théorie et appliquées à un cas
• Etat des lieux concernant la circulaire 2022/C/33 et l'impact possible sur les EIP
• Les données à collecter avant de convertir une offre EIP en une nouvelle affaire
• Fiscalité des primes et des bénéfices de l'EIP
• Conditions des avances en EIP
• Création d'une offre EIP dans Life-Connect et comment la convertir en une nouvelle affaire