Prérequis

Connaissance de l'assurance vie 3ème pilier.

Quel contenu ?

Nous suivrons un client qui était d'abord salarié et qui va s'installer comme indépendant et voir son activité croitre.

Nous verrons l’impact de quelques événements dans sa vie privée et dans sa carrière professionnelle sur sa situation en matière d’assurance et chercherons la solution adéquate. Ainsi vous faites connaissance successivement avec l'épargne pension, l'épargne à long terme, la PLCI, la CPTI et l’EIP.

L'ordre logique d'établisssement des solutions et les différents cumuls possibles au sein des produits des 2ème et 3ème piliers seront également abordés.