Pour qui ?

Intermédiaires du groupe P&V qui conseillent les produits vie

Prérequis

Une connaissance de l’assurance vie et de la branche 23

Quel contenu ?

• Présentation des nouveaux fonds et de leurs gestionnaires
• Description approfondie des fonds à l’aide des documents d’information (FIF, KID, fact sheet, l’Echo/de Tijd, Morningstar) : Politique de placement, indicateur de risque, ratio Sharp, volatilité, durabilité (ESG-score), rendement, allocation d’actifs
• Où trouver ces informations ?
• Situation des nouveaux fonds par rapport aux autres fonds de notre offre
• Adéquation avec le profil d’investisseur du client (quel fonds pour quel client)