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Life-Connect Base 3P & 4P - WEBCLASSE

Life-Connect Base 3P & 4P - WEBCLASSE

Durant une webclasse de 2 heures vous apprendrez quelles nouvelles affaires vie peuvent dorénavant être établies dans Life-Connect 3P-4P et les conditions à remplir pour obtenir un STP (acceptation automatique/straight through processing) dans Life-Connect.

Veuillez contrôler votre accès à Life-Connect, indispensable pour la participation à cette webclasse.

Prérequis

Connaissances de base des assurances vie des 3ème et 4ème pilier (parties, fiscalité) et des différences entre branche 21 et 23

Quel contenu ?

  • La création d'une nouvelle partie (client ou bénéficiaire)
  • La recherche et l'utilisation d'une partie existante
  • L'analyse des besoins et la détermination du profil d'investisseur du client dans le cadre du devoir de diligence IDD
  • L'offre adéquate pour le client (épargne pension, épargne à long terme et non fiscale)
  • Transformation d'une offre choisie en nouvelle affaire dans Life-Connect
  • Les conditions d'un STP (straight through processing)