Prérequis

Connaissances de base des assurances vie des 3^ème et 4^ème pilier (parties, fiscalité) et des différences entre branche 21 et 23

Quel contenu ?

• La création d'une nouvelle partie (client ou bénéficiaire)
• La recherche et l'utilisation d'une partie existante
• L'analyse des besoins et la détermination du profil d'investisseur du client dans le cadre du devoir de diligence IDD
• L'offre adéquate pour le client (épargne pension, épargne à long terme et non fiscale)
• Transformation d'une offre choisie en nouvelle affaire dans Life-Connect
• Les conditions d'un STP (straight through processing)