Voor wie?

Makelaars die actief zijn in Leven, en meer specifiek tussenpersonen die hun klanten adviseren over beleggingsproducten en oplossingen in Tak 23.

Voorkennis

Een basiskennis van beleggingsproducten Leven en Tak 23 is aanbevolen. Vertrouwdheid met Life-Connect en met het aanbod Vivium Funds / Vivium Selection is een pluspunt.

Wat komt er aan bod?

Deze opleiding heeft als doel het nieuwe fondsenaanbod van Vivium in detail voor te stellen en toe te lichten.

De opleiding helpt tussenpersonen om de structuur van het aanbod, de positionering van de nieuwe fondsen en de onderliggende beleggingsstrategieën beter te begrijpen. De tussenkomst van de fondsenhuizen heeft als doel een concreet inzicht te geven in hoe deze strategieën worden opgebouwd, beheerd en op een duidelijke manier aan klanten kunnen worden voorgesteld.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn:

• het nieuwe fondsenaanbod van Vivium en de positionering ervan binnen het gamma
• de verschillende beleggingsstrategieën van de nieuwe fondsen
• de manier waarop deze fondsen aan klanten kunnen worden voorgesteld, rekening houdend met hun behoeften, profiel en beleggingshorizon
• de beleggingsportefeuille van Vivium Selection: toelichting bij de beheersbeslissingen en recente wijzigingen
• de praktische benadering van de meerwaardebelasting, toegelicht door Stijn Hulstaert.

Deze opleiding moet tussenpersonen in staat stellen om het nieuwe fondsenaanbod van Vivium beter te beheersen en over de juiste argumenten te beschikken om dit op een duidelijke, professionele en klantgerichte manier toe te lichten.