Duurtijd opleiding: 2 uur.

Bijscholingspunten distributie verzekeringen: 2 punten. 

Voor wie?

P&V medewerkers actief in Leven.

Voorkennis

Een kennis van levensverzekeringen derde pijler is noodzakelijk.

Wat komt er aan bod?

• De verschillende componenten in de 80% regel in theorie en toegepast op een case
• Stand van zaken over de Circulaire 2022/C/33 en de mogelijke impact op IPT’s
• Welke gegevens verzamelen alvorens een IPT offerte te kunnen omvormen naar een nieuwe zaak?
• Fiscaliteit premies & uitkeringen IPT
• Voorwaarden voor voorschoten en IPT
• De opmaak van een IPT offerte in Life-Connect en hoe deze omzetten in een nieuwe zaak